Монреальская конвенция по деревообработке

Монреальская конвенция по деревообработке: жилищное строительство, массовая древесина, тарифы и будущее рынка

    В рамках Монреальской выставки древесины состоялась дискуссионная панель с участием лидеров отрасли, посвященная ключевым темам: прогнозам жилищного строительства в США, использованию массивной древесины (CLT), рынку восстановления и ремонта (R&R), замене пород древесины, а также влиянию американских тарифов и пошлин на канадский экспорт. Модератором выступил Марк Эллисон (Boscus Canada), а в панели приняли участие Томас Менде (Binderholz), Дуг Робинсон (Weston Forest) и Фредерик Верро (Nordic Structures / Chantier Chibougamau).

1. Прогноз рынка жилья в США

    В 2025 году объем начатого строительства жилья в США составил 1,358 млн единиц. Большинство экономистов ожидают незначительного или умеренного роста в 2026 году, с последующим увеличением в 2027–2028 годах.

Мнения участников:

•     - Дуг Робинсон (Weston Forest): При отсутствии дополнительных геополитических потрясений прогнозы имеют смысл.
•     - Томас Менде (Binderholz): Ожидает, что объем останется на прежнем уровне. Строительная активность начала расти до начала войны между США и Ираном, но затем была применена «ненужная пауза».

    Кризис доступности жилья для одной семьи замедляет рост рынка в Канаде и США. Это, по мнению участников, приведет к увеличению доли сборных и многоквартирных домов.

    «Доступность жилья безусловно влияет на решение потребителя. Кроме того, изменение образа жизни — старение поколения, переезд в более теплые климатические зоны. Многие дома на юге США строятся на бетонных плитах, что снижает потребность в древесине» — Робинсон

2. Сектор жилищного строительства Онтарио

    Правительство Онтарио недавно объявило о:

•     - Временной отмене НДС для новых домов стоимостью до 1 млн канадских долларов.
•     - Инвестициях в размере 8,8 млрд канадских долларов для снижения платы за застройку.
•  

    Фредерик Верро (Nordic Structures) отметил, что налоги составляют около 30% в конечной цене для покупателя, тогда как средняя прибыль застройщика — всего 10%. Снижение налогового бремени должно оказать существенное положительное влияние на рынок.

3. Массовая древесина и CLT: рынок США

    Ожидается, что рынок массивной древесины и CLT в США достигнет 5 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

    Томас Менде:

•     - Рынок США находится на стадии роста, но еще не достиг масштабов Европы.
•     - В Европе CLT стал «товаром для дистрибуции» — панели продаются переработчикам, которые работают с подрядчиками.
•     - В США акцент по-прежнему на крупных «витринных» проектах, а не на массовом объеме.
•     - Позитивный тренд: использование массивной древесины в потолочных и напольных системах многоквартирных каркасных зданий. Это простой и быстрый способ расширить дистрибуцию.

    Фредерик Верро:

•     - Использование массивной древесины в нежилом строительстве растет. Сейчас на нее приходится около 7% от общего потребления древесины в нежилом строительстве Северной Америки (~4 млрд досок).
•     - Проектирование и использование массивной древесины все еще находится на стадии демонстрации.
•     - Если удастся удвоить этот показатель за пять лет, это может составить 20–30% от текущего канадского экспорта пиломатериалов в США — очень существенное изменение для отрасли.
•  

    Ключевой вывод: Отрасли необходимо работать сообща, поддерживать проекты и успешно реализовывать каждый проект, чтобы перейти от демонстрационных к массовым масштабам.

4. Рынок восстановления и ремонта (R&R)

    На рынок R&R приходится более трети потребления пиломатериалов из хвойных пород в США. Почти 50% существующих домов построены до 1980 года.

    Томас Менде:

•     - Самое важное — «решение» проблем с ипотекой в США. Концепция ипотеки с возможностью переоформления могла бы кардинально изменить ситуацию.
•     - Люди чаще ремонтируют дома при покупке, а не потому, что дом старый.
•  

5. Замена пород древесины в США

    Наблюдается тенденция замены ели, сосны и пихты (SPF) на южную желтую сосну (SYP) в некоторых крупных торговых центрах.

    Томас Менде:

•     - Одна компания в Атланте полностью заменила SPF на SYP. Другая компания сообщила о постепенной замене по мере сокращения доступности SPF.
•     - Насколько тенденция сохранится, зависит от того, примет ли покупатель заменяющий материал.
•  

6. Экспорт канадской древесины: тарифы и структурные изменения

    В 2025 году канадские производители хвойной древесины отгрузили в США на 1,5 млрд досок меньше, чем в 2024 году. Из них 1 млрд пришелся на последние пять месяцев года, когда вступили в силу дополнительные тарифы и пошлины.

    Фредерик Верро:

•     - Тарифы оказали значительное краткосрочное воздействие, но доступность сырья — более серьезная проблема.
•     - Политика землепользования и нормативные акты сократили доступные запасы древесины на 40% за последние два десятилетия.
•     - Многие лесопильные заводы просто перестали существовать. Мощностей больше нет.

    Томас Менде:

•     - Строительство новой лесопилки стоит в 2–3 раза дороже, чем 10 лет назад (порядка 300 млн долларов).
•     - Вы не станете вкладывать такие деньги, не зная, откуда будут поступать материалы.

    Долгосрочное сокращение канадских мощностей — структурное, а не временное явление.

Ключевые показатели и прогнозы:

Ключевые выводы для мирового рынка

1.     - Жилищное строительство в США — стагнация с потенциалом умеренного роста. Кризис доступности меняет структуру спроса (меньшие дома, бетонные плиты на юге, снижение потребности в древесине).
2.     - Массовая древесина (CLT) — огромный потенциал, но США пока на стадии «демонстрационных проектов». Для перехода к массовому рынку нужно удвоить долю в нежилом строительстве.
3.     - Рынок R&R (ремонт и восстановление) — стабильно более трети потребления. Ключевой драйвер — доступность ипотеки.
4.     - Замена пород (SPF → SYP) — реальный тренд, который может изменить структуру спроса на канадскую древесину.
5.     - Канадские мощности сокращаются структурно — из‑за дефицита сырья (политика землепользования, лесные пожары, вредители) и закрытия заводов. Восстановление потребует 5–10 лет и миллиардных инвестиций.
6.     - Тарифная неопределенность сохранится в ближайшие 1–2 года. В среднесрочной перспективе возможен возврат к свободной торговле, но структурные изменения в экономике США могут затянуть этот процесс.

Теги: #Монреаль #деревообработка #жилищное_строительство #CLT #массовая_древесина #тарифы #Канада #США #рынок_древесины