Рос. экспорт фанеры

Продажи фанеры из России на экспорт показывают уверенный рост

В июне 2020 г. аналитическое агентство WhatWood завершило подготовку ежегодного аналитического обзора «Рынок фанеры в России в 2019-2020 годах». Приводим основные тезисы и ключевые выводы.
В 2019 г. производство фанеры в России практически осталось на уровне предыдущего года 4 млн м3, +1,1% (г/г). Избыток предложения фанеры на мировом рынке и низкие цены сдерживали рост производства в России, несмотря на низкие цены на фанкряж на внутреннем рынке.

Экспорт Vs внутреннее потребление фанеры в России (млн м3)


По данным WhatWood, мощности по производству фанеры в России инсталлированные мощности насчитывают 5,1 млн м3. Среднегодовой темп прироста производства фанеры в России за последние 5 лет составил 4%, среднеотраслевая загрузка предприятий — 79%.
За последние 4 года потребление фанеры на внутреннем рынке стабилизировалось на уровне 1,4 млн м3 в год.
В 1 пол. 2019 г. в России действовало квотирование экспорта фанкряжа в объеме 564 тыс. м3. Фактический объем экспорта фанкряжа из России в последние 7 лет рос на 20% в год и составлял в 2017-2018 гг. 1,9-2,2 млн м3 в год, что эквивалентно для производства 750 тыс. м3 фанеры. По итогам 2019 г. экспорт березового фанкряжа сократился на 0,8 млн м3 до 1,4 млн м3: в Китай было экспортировано на 536 тыс. м3 меньше чем в 2018 г, а в Финляндию – на 160 тыс. м3 (еще 2,8 млн м3 березовых круглых лесоматериалов диаметром менее 15 см было экспортировано под кодом балансовой древесины).
Вероятно, можно констатировать, что введенные Правительством РФ ограничительные меры по экспорту фанкряжа оказались неуместны и несвоевременны. Но так совпало. Если в 2017 г. все переработчики ощутимо испытывали дефицит сырья, то благоприятные природные условия 2018-2019 г., ввод ограничительных мер на экспорт фанерного кряжа, отсутствие дополнительных мощностей по переработке стали причиной масштабного профицита в 2019 г. Склады фанкряжа на фанерных комбинатах в большинстве случаев были заполнены, производители ввиду профицита были полностью обеспечены качественным сырьем, имели возможность выбирать сырье по объему и качеству, вели «диктаторскую политику» по снижению цен.
Учитывая сохранявшийся 15-месячный нисходящий тренд мировых цен на березовую фанеру (начиная с конца 3 кв. 2018 г.), возможность выбирать оставшийся на внутреннем рынке качественный фанкряж из-за введенных экспортных квот и крайне удачный зимний лесозаготовительный сезон в 2018 г., позволили фанерным предприятиям сгладить негативную конъюнктуру на внешних рынках.
С февраля 2020 г. на мировом рынке наметилось восстановление цен на фанеру на 10-12% к уровню 4 кв. 2019 г. в связи с сокращением производства тропической фанеры в Китае и последовавшим за ним снижением экспорта. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от состояния конъюнктуры мирового рынка: в целом в первой половине 2020 г. на мировом рынке сохраняется профицит предложения фанеры, а рецессия, вызванная COVID-2019, в странах – ключевых потребителях фанеры может негативно отразиться на объеме потребления.

Россия: экспорт фанеры по странам в 2016-1 кв.2020 гг. (тыс. м3)


В 1 кв. 2020 г. зафиксирован рекордный объем экспорта за последние шесть лет (в квартальном сравнении: 1кв/1кв): 737 тыс. м3. В 1 кв. 2020 г. экспорт вырос на 12% vs 1 кв. 2019 г, и на 48% vs 1 кв. 2014 г. Стоит отметить, что большая часть регионов поставок показали рост увеличения поставок в 1 кв. 2020 г vs 1 кв. 2019 г.: США +35% 99 тыс. м3, Нидерланды +24% 39 тыс. м3, Великобритания +56% 31 тыс. м3, Саудовская Аравия в 25 раз до 27 тыс.м3, Эстония + 55% 27 тыс. м3, Израиль +86% 14 тыс. м3. В отрицательной зоне роста оказался Египет -37% 74 тыс. м3, Италия -44% 15 тыс. м3, Франция -19% 9 тыс. м3, Литва -15% 7 тыс. м3.
Доступная оперативная статистика показывает, что за 5 мес. 2020 г. экспорт фанеры из России продолжает уверенный рост. За январь-май 2020 г. из России было экспортировано 1,193 млн м3 фанеры, +6,9% г/г

Отредактировано Модератор (20 октября 2020 г. 08:57:40)