Latest posts on Аналитика лесной отрасли forumhttps://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/forum/22/2021-02-17T06:58:45.355427+00:00Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: ТОП 100 ЛПК!!!
2021-02-17T06:58:45.355427+00:001770<div style="text-align:center;"><strong>Список топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году</strong></div><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-54.userapi.com/impf/nIhn8VA-dimWlatS9EGH30yXUIR2-n2QA9ImZg/m7RUM6LS52U.jpg?size=842x596&quality=96&proxy=1&sign=6689b384051355e3182bd7c9e24cc3af&type=album"></img></div><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-57.userapi.com/impf/AcVvQQt2UXc0u2nYzVVPeuqDTBG8hfK8ezPcZQ/pYrDASVsPMM.jpg?size=842x596&quality=96&proxy=1&sign=80a51fed9dafc4ba39120c8742e84541&type=album"></img></div><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-8.userapi.com/impf/W6qo4Zen4ixEie0Z0OdK31b-qrFrqvCZafypOA/MdBv6X1misE.jpg?size=842x596&quality=96&proxy=1&sign=da5122fb8a90cff3507063722e3d91fd&type=album"></img></div><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-65.userapi.com/impf/aPXBgGto5VctCOb_S6C1OPEfA2zua6LVTlPJQg/rCp7AcYfHJI.jpg?size=842x596&quality=96&proxy=1&sign=40f223246899db696647df104e31b29f&type=album"></img></div><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-3.userapi.com/impf/cD30bEHRZ1__kv0MM2WqAieQNzUVK0UV1RpNjA/F8b_A-loHt4.jpg?size=842x596&quality=96&proxy=1&sign=b4413b4514db51e46db42323b229d03f&type=album"></img></div><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-43.userapi.com/impf/UmFFlC4s2S0gYeXfNp5TudAM8X-vlaBSLdkA4Q/TWQtrJTmXLk.jpg?size=596x842&quality=96&proxy=1&sign=911906169bae3dc94ed898166e2b69b2&type=album"></img></div><br/>Источник: <a href="https://whatwood.ru/">Агентство WhatWood</a>
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: ТОП 100 ЛПК!!!
2021-02-15T12:48:15.478436+00:001769Всем привет!! а где список топ 100!!
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: Экспорт лиственничных пиломатериалов
2021-02-12T12:15:45.911271+00:001768<div style="text-align:center;"><strong><span style="font-size:32px">Россия планомерно наращивает экспорт лиственничных пиломатериалов</span></strong></div><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-54.userapi.com/impf/Wf3UVRdoo9J9pxnTS0wEhnsCtezLFz5-pcmIhw/p5IFYQ7ZovQ.jpg?size=807x538&quality=96&sign=466c1c059d4b993fa493fab535537451&type=album"></img></div><br/><span style="font-size:12px">Начиная с 2017 г. Россия методично наращивает поставки лиственничных пиломатериалов за рубеж. Так, в январе-июле 2020 г. российский экспорт лиственничных пиломатериалов увеличился на 4,4% г/г до 1954,7 тыс. м³.<br/><br/>Европейские страны в январе-июле 2020 г. увеличили закупки на 14,5% г/г (55,7 тыс. м³) до 441,1 тыс. м³; крупнейший европейский импортёр - Германия, прибавила 13% (23,2 тыс. м³) до 177,9 тыс. м³. Из Иркутской области в Германию за 8 мес. было экспортировано 99,5 тыс. м3 лиственничных пиломатериалов (+2% г/г).</span><br/><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-56.userapi.com/impf/sMrBN18ftktO9cCG8lpMVPVwa5wqmEd7e2QsxQ/TRoupmmfD-w.jpg?size=807x714&quality=96&sign=01b2ad93aaf88f4b856bf8d7a9d8c76e&type=album"></img></div><div style="text-align:center;">Россия: экспорт лиственничных пиломатериалов по странам в 2017-7 мес. 2020 г. (тыс. м³)</div><br/><span style="font-size:12px">Стоит отметить и СНГ, в январе-июле 2020 г. российские поставки лиственничных пиломатериалов увеличились на 32,4% г/г до 115 тыс. м³. Тем не менее доля СНГ в российском экспорте всё ещё невелика и с 2017 г. варьируется в пределах 5-6%.</span><br/><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-14.userapi.com/impf/8mGHsbiWSY_9wzaqMzLIiODH4yherLCRFIFNyw/Vdkp5L88_tE.jpg?size=807x774&quality=96&proxy=1&sign=5e15bdde325a29d53ccfdc40501a7bbe&type=album"></img></div><div style="text-align:center;">Россия: экспорт лиственничных пиломатериалов в Китай из регионов в 2017-7 мес. 2020 г. (тыс. м³)</div><br/><span style="font-size:12px">Крупнейший импортёр российских лиственничных пиломатериалов - Китай, за 7 мес. 2020 г. увеличил объём ввоза лишь на 1,2% г/г до 1385,4 тыс. м³. Всё это на фоне общего снижения российского экспорта всех пиломатериалов в КНР на 7,3% г/г до 11,3 млн м³ в январе-июле 2020 г.<br/></span><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-67.userapi.com/impf/8TTlDhAl-kUEjd4HZ7yooEzHVLz32DyDW9A8Vw/IL5bcIQJa1k.jpg?size=807x682&quality=96&sign=f2a9db37800f967e7980ef2676edda21&type=album"></img></div><div style="text-align:center;">Россия: экспорт лиственничных пиломатериалов из регионов в 2017-7 мес. 2020 г. (тыс. м³)</div><br/><span style="font-size:12px">В январе-июле 2020 г. 83% всего российского экспорта лиственничных пиломатериалов приходится на четыре региона: Иркутская обл., Красноярский, Хабаровский и Забайкальский края. Все эти регионы, кроме Иркутской обл. (-6,1% г/г до 835 тыс. м³) нарастили объём экспорта за отчётный период: Красноярский край +19,7% до 409,1 тыс. м³; Хабаровский край +11,5% до 232,9 тыс. м³, Забайкальский край +1,2% до 157,6 тыс. м³.<br/><br/>За 7 мес. 2020 г. Иркутская обл. также снизила экспорт в Китай на 13,9% г/г (-87,1 тыс. м³) до 540,4 тыс. м³. Между тем Хабаровский и Красноярский края, напротив, нарастили поставки в Поднебесную на 12,5% (23,3 тыс. м³) до 210,1 тыс. м³ и 22,4% (53,8 тыс. м³) до 293,9 тыс. м³ соответственно.<br/></span><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-62.userapi.com/impf/OLgNUD5bhuITXkjUfpvmtTDB7Lg7rzArxqS92Q/xwiV87gn2_g.jpg?size=807x728&quality=96&proxy=1&sign=4cc63e6dd2e4db1b64273495355139dc&type=album"></img></div><div style="text-align:center;">Россия: цены на российские лиственничные пиломатериалы, реализуемые в Европу (FCA Новый порт, €/м³)</div><br/>Источник: <a href="https://whatwood.ru/">WhatWood</a>
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: Лесопромышленный комплекс с объемом 1,2 млн м³ в год по входящему сырью
2020-12-17T12:56:58.767578+00:001755<strong><span style="font-size:15px">На Сахалине планируется строительство лесопромышленного комплекса с объемом 1,2 млн м³ в год по входящему сырью</span></strong><br/><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-30.userapi.com/impf/Z_6IHlh6kztfjGHisHD-JuQgeTdhXSmGdeWspg/XM9_4A9mvsk.jpg?size=807x518&quality=96&sign=4339725c405518a7c74d2d40ff617184&type=album"></img></div><br/><em>Евразийский коммуникационный центр по поручению Правительства Сахалинской области совместно с консультационным агентством WhatWood провели исследование (Разработка направлений развития лесопромышленного комплекса Сахалинской области). В статье приводятся основные результаты проведенного исследования.</em><br/><br/>На Сахалине по поручению правительства области планируется строительство одного из крупнейших в России центров по переработке древесины, которое будет расположено в центре острова — пгт Тымовское. Проект предусматривает диверсифицированное производство – это хвойные пиломатериалы, CLT-панели, погонажные изделия, топливные пеллеты, топливная щепа и OSB. Лесопромышленный комплекс входит в топ-10 отраслей в плане мероприятий по реализации «Стратегии-2035» Сахалинской области.<br/><br/>Экономическая целесообразность строительства лесопромышленного комплекса в Сахалинской области очевидна: наличие доступных ресурсов, близость к крупным рынкам сбыта (Китай, Япония, Корея) и готовая инфраструктура.<br/><br/>Целевой годовой объем потребления древесного сырья лесопромышленным комплексом составит 1.2 млн м³ в год. Породный состав представлен преимущественно хвойными породами (77% хвойные и 23% лиственные породы). Расчетная лесосека в целевых лесничествах: Охтинское, Ногликское, Александровское, Тымовское, Смирныховское составляет 1.9 млн м³ в год.<br/><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-53.userapi.com/impf/6iV3HKjjVYGJRNLGiqp1ncI_aOY7GKqNlCLRbw/dVi1dI-JLPc.jpg?size=174x279&quality=96&proxy=1&sign=84a6dadfc88b55ca895b07691d45e773&type=album"></img></div><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-14.userapi.com/impf/Vxv-Jf_pjjmKOXZGvn0zSdKFz43eylCeAPh9Jg/atfJh3MT6W4.jpg?size=160x266&quality=96&proxy=1&sign=42ebb83f16aae309ab3321c37174152a&type=album"></img></div><div style="text-align:center;">Расположение производственной площадки подобрано таким образом, чтобы минимизировать расстояние вывозки. Среднее расстояние транспортировки автотранспортом 153 км.</div><br/><strong><span style="font-size:13px">Программа модернизации портов улучшит транспортную доступность Сахалина</span></strong><br/><br/>Круглогодичный морской порт Корсаков рассматривается как основной экспортный базис поставок. Логистика по сбыту готовой продукции также имеет хорошее положение. Расстояние до портов Тояма - 645 км, Йокогама - 864 км, Шанхай – 1373 км, Пусан – 939 км. Правительство региона акцентирует внимание на развитии портовой инфраструктуры. Так, в Сахалинской области действует государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства».<br/><br/>В 2019 году ВЭБ поддержал проект модернизации Корсаковского морского торгового порта. На базе порта планируется создать мощный логистический технопарк. Создание многофункционального порта позволит сформировать крупный хаб для перевалки лесных грузов, следующих маршрутом «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Россия — Европа». Сегодня максимальные глубины порта достигают 10,5 метров, после реконструкции эти параметры увеличатся до 14 метров. Работы по удлинению причалов и углублению дна позволят принимать крупнотоннажные суда. Грузооборот после модернизации порта вырастет в три раза и достигнет 3 млн тонн в год.<br/><br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-15.userapi.com/impf/1vwwE8ebpSAx9fGJcNOVPQF-oLjGaJ624L7apQ/r-_3C53u1ME.jpg?size=257x372&quality=96&proxy=1&sign=6cdd5694a952954210a3083b90a3fa57&type=album"></img></div><br/>Кроме того, Минтранс РФ разместил проекты приказов, которые предусматривают проведение реконструкции и модернизации четырех крупных портов на Дальнем Востоке, в т. ч. Сахалинских портов Невельск и Холмск. Реконструкция будет производиться в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли». Согласно документам, строительные работы планируется провести в период с 2021 по 2023 годы.<br/><br/>Порт «Невельск» должен открыться «для морского грузо - пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу РФ после проведения строительно - монтажных работ в период с 2022 по 2023 годы». После проведения реконструкции его пропускная способность с учетом сезонных терминалов составит 6000 транспортных судов в год.<br/><br/>В свою очередь порт «Холмск» после модернизации увеличит пропускную способность до 1 500 транспортных средств в год, в том числе: пассажирские суда – 32 ед. в год / до 1ед. в сутки; грузовые суда – 1 468 ед. в год / 4 ед. в сутки. Реконструкция порта пройдет в 2021-2022 гг.<br/><br/><strong><span style="font-size:13px">Лесопромышленный комплекс ориентирован на полную комплексную переработку лесосырья</span></strong><br/><br/>Проект ориентирован на производство как традиционных видов продукции – хвойных пиломатериалов, так и на современные и развивающиеся виды продукции: многослойные клееные плиты CLT и древесные топливные гранулы. Такой подход позволяет обеспечить устойчивость проекта на целевых рынках.<br/><br/>Проект предполагает переработку всех видов древесных отходов, возникающих в процессе переработки, и всех категорий деловой древесины.<br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-45.userapi.com/impf/rNNLWqL5BXe7DTKlfF95CIhZRtj4XjBKPWNeEQ/BGQs91VIHF8.jpg?size=624x280&quality=96&proxy=1&sign=56fb4d6fc66849a6d5444093e707b1fd&type=album"></img></div><br/><strong><span style="font-size:13px">Близость к ключевым рынкам потребления гарантирует стабильный спрос на продукцию</span></strong><br/><br/>Лесной фонд Японии, Кореи и Китая не способен обеспечить текущее и перспективное внутреннее растущее потребление ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Внутренний рынок этих стран может быть обеспечен лесопродукцией только за счет импорта. Например, рынок хвойных пиломатериалов в Японии и Китае зависит от импорта на 40,1% и 48,5%, соответственно. Поставщиками пиломатериалов для них выступают российские производители, расположенные на северо-западе РФ и в Сибири. Емкость целевых рынков (Японии, Кореи и Китая) оценивается почти в 100 млн м³ потребления пиломатериалов в год.<br/><br/>Основным драйвером роста рынка хвойной пилопродукции является Китай, который увеличил потребление в 2,8 раза за 9 лет, до почти 70 млн м³ в год. Несмотря на небольшой текущий кратковременный спад потребления в Японии и стагнацию в Южной Корее, общий рынок хвойных пиломатериалов целевых стран кратно вырос и составляет суммарно 87,4 млн м³ в год. Взрывной рост потребления Китая приводит к росту цен на пиломатериалы и росту предложения со стороны российских производителей, выдавливающих канадских и американских поставщиков.<br/><br/>CLT-панели активно пользуются спросом в Японии. Их потребление полностью субсидируется. Цель японского правительства - довести потребление этих панелей в жилищном и гражданском строительстве до 500 тыс. м³ к 2025 г. Основной импорт CLT-панелей в Японию на данный момент приходится на отдалённо расположенные Германию и Австрию.<br/><br/>Рынки топливных пеллет Южной Кореи и Японии являются растущими и зависимыми от импорта. Российские поставщики ограничено представлены только на рынке Кореи. Основные поставки в регионе производятся из Вьетнама, Малайзии и Северной Америки. Принятые государственные программы развития рынка топливных пеллет в Японии предполагают рост потребления до 15 млн. тонн к 2030 г., а рынка Южной Кореи до 6 млн тонн к 2021 г. При росте потребления топливных гранул в Китае, региональный рынок будет крупнейшим в мире.<br/><br/>Японские и китайские ЦБК собирают щепу со всего Азиатско-Тихоокеанского региона и выращивают быстрорастущие породы на плантациях в Австралии для производства щепы. Крупнейший флот судов-щеповозов принадлежит Японии. Деградация мировой целлюлозно-бумажной промышленности не коснулась Китая, который увеличил объем потребления целлюлозы в 4,7 раз за 19 лет. Несмотря на спад потребления в Японии, региональный рынок кратно вырос, и внутреннее потребление составляет порядка 42,5 млн. тонн. На фоне ограничения экспорта круглого леса из России вопрос снабжения региональных предприятий древесным сырьем становится все острее. Прогнозируется дальнейший рост потребления целлюлозы в Китае, в том числе собственного производства.<br/><br/>Рынок ДФО характеризуется нехваткой строительных материалов, что приводит к завышению цен на жилье, ограничению объемов его строительства. Весь объем OSB поставляется в ДФО из европейской части России. Транспортные затраты увеличивают стоимость плиты почти в 2 раза. Региональные внутренние цены на OSB превышают экспортные, что говорит о перегретости локального рынка конструкционных плит.<br/><div style="text-align:center;"><img src="https://sun9-65.userapi.com/impf/hU3CRmZnLTmOP7Df72kAMrGPm8r9SyR8zJPBMg/mRcAFGx_Urs.jpg?size=624x303&quality=96&proxy=1&sign=f59543a71f1c6f3e4f859749da159f8b&type=album"></img></div><br/>Проект может быть реализован по этапам, с постепенным наращиванием производственных мощностей и адаптацией к локальной инфраструктуре. Срок строительства основных объектов проекта составляет 1,2 – 2,0 года, без учета проектно-изыскательских работ. Якорным производственным комплексом, обеспечивающим дальнейшее развитие, является лесопильное производство на основе фрезерно-брусующей технологии пиления и комплексной переработки отходов в технологическую щепу и топливные пеллеты.<br/><br/><strong><span style="font-size:13px">Поддержка проекта региональной властью</span></strong><br/><br/>В качестве оказания мер поддержки для инвесторов будут созданы привлекательные условия: от льготного подключения объектов энергетики до строительства линий ж/д от места производства до портов.<br/><br/>Также важным моментом является наличие региональных налоговых льгот: налог на прибыль и налог на имущество. Льготная ставка налога на прибыль составляет 2% с момента получения первой прибыли до окупаемости проекта, но не более 5 лет и 10% на последующие 5 лет; на налог на имущество 0% с момента постановки на баланс до момента окупаемости, но не более 5 лет.
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: ТОП 100 ЛПК!!!
2020-10-20T09:48:04.571424+00:001743<strong>Рейтинг «Топ-100 компаний ЛПК России в 2019 году»: торможение на фоне замедления роста мировой экономики</strong><br/><br/>По итогам 2018 г. суммарная выручка Топ-100 компаний ЛПК взлетела до максимального уровня в современной истории России. Основные причины заключались в высоких ценах на лесную продукцию на мировых рынках, державшихся большую часть 2018 г., и ослаблении рубля к доллару США. В конце 2018 г. мировой экономический цикл сменился, цены на сырьевые товары упали, в том числе и на продукцию ЛПК. <br/><br/>В течение 2019 г. мировые рынки, в том числе и ЛПК испытывали давление, создаваемое спором между двумя крупнейшими экономиками: США и Китаем. Торговый спор в том числе прямо касался лесопромышленной продукции, что создавало неопределенность и повышало риски для всех игроков отрасли, в том числе и из третьих стран. Тем не менее, в 2019 г. положительными сигналами в мировой экономике стали договоренности между Китаем и США и снятие опасений, связанных с Breхit.<br/><img src="https://sun9-41.userapi.com/7leii8a4DWCcwJCS1_hSaY3kzTZTNMEzN_igNw/WegIOvPP33Y.jpg"></img><br/>Доля 100 крупнейших компаний ЛПК в общем объеме выручки лесного сектора (трлн руб.; %)<br/><br/>Снижение темпов роста мировой экономики, геополитическая напряженность вызвали снижение спроса на лесопромышленную продукцию. Цены на большинство лесных продуктов оставались на низких базисах. <br/>Сохранять операционную рентабельность компаниям позволяли чрезвычайно низкие цены на лесосырье. В Европе ветровальная древесина и древесина, образовавшаяся из-за вспышки жука короеда, привела к обвалу цен на сырье. В России аномально теплая погода фактически провалила планы по зимней заготовке древесины, однако это не привело к росту цены на рынке.<br/><br/>Многие мировые лесопромышленные компании отчитались, что сократили выручки или снизили рентабельность по EBITDA по итогам 2019 г. Mondi Group сократила выручку на 3% до € 7,268 млрд. International Paper сократила выручку на 3,99% до $23,376 млрд. Мировой лесопромышленный сектор последовал общемировому тренду в марте 2020 г.: рыночная капитализация крупнейших ЛПК рухнула на 25-50%. <br/><br/>Российские лесопромышленники также после сверхприбылей, полученных в 2018 г., получили более низкие финансовые показатели. Например, лидер ЛПК России АО «Группа Илим» потеряла до 30% EBITDA из-за падения цен на целлюлозу, а выручка сократилась на 20% до 124 млрд. руб. Тем не менее АО «Группа «Илим» сообщила, что в 2019 г. выполнило свою инвестпрограмму в размере $715 млн (46,3 млрд руб.), что почти в два раза больше по сравнению с 2018 г. Компания завершила ряд значимых инвестпроектов: строительство нового картонного производства в г. Братске и модернизация производства целлюлозы в г. Усть-Илимске. Компания подтвердила, что волатильность на рынке в 2019 г. не повлияла на планы реализовать проект проекта – «Большой Усть-Илимск», - реализация которого пройдет в полном объеме (увеличение производства небеленых упаковочных материалов). В 2019 г. объём производства ЦБП на всех площадках сократился до 3,3 млн тонн (3,4 млн тонн в 2018 г.)<br/><br/>Несмотря на негативные тенденции на мировом рынке на протяжении всего года, большинство компаний (59 из 100) все же смогли показать положительный годовой прирост по выручке по итогам 2019 г. Доля 100 крупнейших компаний ЛПК России в общем объеме выручки лесного сектора каждый год увеличивается – продолжается укрупнении и консолидации лесопромышленных компаний. Роль мелкого и среднего лесного бизнеса снижается. <br/><br/>Доля лесного сектора в ВВП России в 2018 г. составила около 1,6% — это максимальный результат с 2007 г.<br/><img src="https://sun9-34.userapi.com/PuayAHE022JGWGr9tXP4HqBhgpjxpmuQJO0hlQ/njLsFvhoLhE.jpg"></img> <br/>Вклад продукции в общий объем выручки лесного комплекса в 2009-2019 гг (трлн руб.)<br/><img src="https://sun9-58.userapi.com/bksoUqdHviOPrwfjzWilTPw3WV4JlCRgms6AJQ/Gr_wKZWPvZE.jpg"></img><br/>Доля лесного сектора в ВВП России(%)<br/><br/>Инвестиции в российский ЛПК в последние три год держатся на уровне 145-150 млрд руб. Инвестиции в лесозаготовку были высокими в 2010-2012 гг – на заре приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. В последующие годы инвесторы активно вкладывали деньги в продукты более высоких переделов. В 1 кв. 2020 г. объем инвестиций был не ниже, чем за аналогичные периоды предыдущих лет. Инвестиции из-за рубежа сокращаются три года подряд. В 2019 г. объем составил 3,7 млрд руб. Это менее 2,5% от общего объема.<br/><img src="https://sun9-14.userapi.com/4JJeb_ijRh77TXmaUYCRY69BTUsrLWIVjDcM3g/KpSwH33ZHeQ.jpg"></img><br/>Инвестиции в основной капитал предприятий ЛПК (млрд руб.)<br/><br/>Можно констатировать, что 2019 г. был тяжелым для ЛПК, особенно на фоне сверхуспешного предыдущего 2018 г. Цены на продукцию ЛПК сократились за год на 20-40%.<br/><img src="https://sun9-13.userapi.com/tsRbnNy1MPJXpBTrYz6I4oovN6MSsLylzuBQfQ/YzQ4vlj-a7g.jpg"></img><br/>Динамика изменения экспортных российских цен на основную продукцию ЛПК (2010 г. = 100%)<br/><br/>В 1 пол. 2020 г. российский ЛПК, равно как и мировая экономика и промышленность, столкнулся с экстраординарными рисками, вызванными волной распространения коронавируса. Хотя ЛПК и не относится к наиболее пострадавшим сектором как в России, так и мире, лесопромышленники столкнулись со снижением спрос на свою продукцию на мировых рынках. Особенно тяжелой ситуация складывалась в апреле-мае 2020 г., в которые многие предприятия вынуждены были приостанавливать производства. <br/><br/>Доступные на текущий момент данные за 8 мес. 2020 г. показывают, что по итогам 2020 г. лесопромышленники в лучшем случае достигнут результатов предыдущего года, но, скорее всего, произойдёт сокращение и объемов производства и выручки по основным сегментам <br/><img src="https://sun9-69.userapi.com/7krRJoF8FxPKyYYiPMrzsjjS76V4Rbmslob1Vg/adB6vjpkcrU.jpg"></img><br/>Выручка крупнейших компаний ЛПК России в 2019 г. (млрд руб.)<br/><br/>Источник: <a href="https://whatwood.ru/">Агентство WhatWood</a>
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: Рос. экспорт фанеры
2020-10-20T08:48:16.573386+00:001742<strong>Продажи фанеры из России на экспорт показывают уверенный рост</strong><br/><br/>В июне 2020 г. аналитическое агентство WhatWood завершило подготовку ежегодного аналитического обзора «Рынок фанеры в России в 2019-2020 годах». Приводим основные тезисы и ключевые выводы.<br/>В 2019 г. производство фанеры в России практически осталось на уровне предыдущего года 4 млн м3, +1,1% (г/г). Избыток предложения фанеры на мировом рынке и низкие цены сдерживали рост производства в России, несмотря на низкие цены на фанкряж на внутреннем рынке.<br/><br/>Экспорт Vs внутреннее потребление фанеры в России (млн м3)<br/><img src="https://sun9-16.userapi.com/6b_CSg4IB2QfLIrenDWdJiD7I8NAGsk2lzWLbA/8bBdG2rsIyA.jpg"></img><br/> <br/>По данным WhatWood, мощности по производству фанеры в России инсталлированные мощности насчитывают 5,1 млн м3. Среднегодовой темп прироста производства фанеры в России за последние 5 лет составил 4%, среднеотраслевая загрузка предприятий — 79%.<br/>За последние 4 года потребление фанеры на внутреннем рынке стабилизировалось на уровне 1,4 млн м3 в год.<br/>В 1 пол. 2019 г. в России действовало квотирование экспорта фанкряжа в объеме 564 тыс. м3. Фактический объем экспорта фанкряжа из России в последние 7 лет рос на 20% в год и составлял в 2017-2018 гг. 1,9-2,2 млн м3 в год, что эквивалентно для производства 750 тыс. м3 фанеры. По итогам 2019 г. экспорт березового фанкряжа сократился на 0,8 млн м3 до 1,4 млн м3: в Китай было экспортировано на 536 тыс. м3 меньше чем в 2018 г, а в Финляндию – на 160 тыс. м3 (еще 2,8 млн м3 березовых круглых лесоматериалов диаметром менее 15 см было экспортировано под кодом балансовой древесины). <br/>Вероятно, можно констатировать, что введенные Правительством РФ ограничительные меры по экспорту фанкряжа оказались неуместны и несвоевременны. Но так совпало. Если в 2017 г. все переработчики ощутимо испытывали дефицит сырья, то благоприятные природные условия 2018-2019 г., ввод ограничительных мер на экспорт фанерного кряжа, отсутствие дополнительных мощностей по переработке стали причиной масштабного профицита в 2019 г. Склады фанкряжа на фанерных комбинатах в большинстве случаев были заполнены, производители ввиду профицита были полностью обеспечены качественным сырьем, имели возможность выбирать сырье по объему и качеству, вели «диктаторскую политику» по снижению цен.<br/>Учитывая сохранявшийся 15-месячный нисходящий тренд мировых цен на березовую фанеру (начиная с конца 3 кв. 2018 г.), возможность выбирать оставшийся на внутреннем рынке качественный фанкряж из-за введенных экспортных квот и крайне удачный зимний лесозаготовительный сезон в 2018 г., позволили фанерным предприятиям сгладить негативную конъюнктуру на внешних рынках.<br/>С февраля 2020 г. на мировом рынке наметилось восстановление цен на фанеру на 10-12% к уровню 4 кв. 2019 г. в связи с сокращением производства тропической фанеры в Китае и последовавшим за ним снижением экспорта. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от состояния конъюнктуры мирового рынка: в целом в первой половине 2020 г. на мировом рынке сохраняется профицит предложения фанеры, а рецессия, вызванная COVID-2019, в странах – ключевых потребителях фанеры может негативно отразиться на объеме потребления.<br/><br/>Россия: экспорт фанеры по странам в 2016-1 кв.2020 гг. (тыс. м3)<br/><img src="https://sun9-59.userapi.com/gcH34ZbzWk6iz4nWesTz_VU-nmnJy8UBRB5xzA/p6cI76Uk5Co.jpg"></img><br/><br/>В 1 кв. 2020 г. зафиксирован рекордный объем экспорта за последние шесть лет (в квартальном сравнении: 1кв/1кв): 737 тыс. м3. В 1 кв. 2020 г. экспорт вырос на 12% vs 1 кв. 2019 г, и на 48% vs 1 кв. 2014 г. Стоит отметить, что большая часть регионов поставок показали рост увеличения поставок в 1 кв. 2020 г vs 1 кв. 2019 г.: США +35% 99 тыс. м3, Нидерланды +24% 39 тыс. м3, Великобритания +56% 31 тыс. м3, Саудовская Аравия в 25 раз до 27 тыс.м3, Эстония + 55% 27 тыс. м3, Израиль +86% 14 тыс. м3. В отрицательной зоне роста оказался Египет -37% 74 тыс. м3, Италия -44% 15 тыс. м3, Франция -19% 9 тыс. м3, Литва -15% 7 тыс. м3.<br/>Доступная оперативная статистика показывает, что за 5 мес. 2020 г. экспорт фанеры из России продолжает уверенный рост. За январь-май 2020 г. из России было экспортировано 1,193 млн м3 фанеры, +6,9% г/г <br/><br/>
Общие форумы :: Аналитика лесной отрасли :: «Лесной комплекс России»: пиковые значения мировых цен в 2018 г., избыток лесосырья на российском рынке, нисходящий ценовой тренд в 2019 г.
2019-10-31T12:03:38+00:001633<strong>Агентство лесопромышленной аналитики WhatWood в девятый раз опубликовало ежегодный обзор «Лесной комплекс России в 2018-2019 годах» по итогам работы отрасли в 2018-9 месяцев 2019 гг.</strong> <br/><br/> Результаты экономического роста в России оказываются хуже прогнозов и Минэкономразвития, и ЦБ. Оценки квартальных темпов прироста ВВП предполагают рост показателя по итогам 2019 г. вблизи нижней границы интервала прогноза Банка России в 1,0-1,5%. Хотя Минэкономразвития еще в апреле 2019 г. прогнозировал, что экономика России вырастет в 2019 г. на 1,3%. Рост по-прежнему сдерживается временными факторами как внешнего, так и внутреннего характера. Краткосрочные негативные факторы, среди которых – потеря динамизма в росте мировой экономики, повышение НДС, временное уменьшение бюджетных расходов в реальном выражении и ускорение инфляции, удержали рост ниже потенциала в 1 пол. 2019 г. Корпоративное и розничное кредитование поддерживают спрос в экономике. <br/><br/>2018 г. стал пиковым для макроэкономического цикла в мировой лесной индустрии и, соответственно, российские лесопромышленники. Спрос на практически все виды лесной продукции в рамках глобального рынка был растущим и в объемах, и в ценах. Такая ситуация сохранялась большую часть года, однако с конца 3-начала 4 кв. 2018 г. ситуация начала ухудшаться вслед за снижением темпов роста мировой экономики и, в частности, Китая. С негативной ценовой динамикой на мировых рынках столкнулись и многие все российские производители лесной продукции. Цены на пиломатериалы за последний год упали в среднем на 20%, ДСП и OSB – на 10%, целлюлозу – 20%. Однако глобально лесопромышленников снова вытянул Китай, который в 2018 г. сформировал 36% всей валютной экспортной выручки отечественного ЛПК. <br/><br/>Фундаментальным фактором, оказавшим стабилизирующую роль для рынка, стало сохранение нисходящего ценового тренда на лесосырье при большом образовавшемся объеме. Объем заготовки древесины в 2018 г. вырос на 12% до 239 млн м3 – это максимальный объем современной России. По сравнению с 2017 г. потребителям древесины был предложен значительный дополнительный объем лесосырья – 27 млн м3. Такой результат Рослесхоз связывает с тем, что бизнес выходит из тени в результате комплекса мер принятых против незаконной заготовки и оборота древесины. Погодные условия благоприятствовали лесозаготовке и вывозке лесосырья в 2018 г. в большинстве субъектов, что также способствовало увеличению предложения лесосырья на рынке. <br/><br/>Очевидно, что еще остался в тени значительный объем «серого рынка» лесосырья, но рост совпал с рыночной конъюнктурой: правительство ввело квоты на экспорт круглых лесоматериалов дальневосточных пород (а с января 2019 г. – еще и на березовый фанкряж). Возникает вопрос, как был переработан этот дополнительный объем и был ли. Экспорт круглых лесоматериалов «не вытянул» дополнительный заготовленный объем древесины. В 2018 г. 8% всех заготовленных круглых лесоматериалов было экспортировано на внешние рынки, а 220 млн м3 было направлено на отечественный рынок. Примечательно, что хотя доля экспорта от заготовки снижается, но в объемном выражении экспорт не меняется уже 10 лет и закрепился на уровне 19-20 млн м3. <br/><br/>Домашнее потребление также «не переварило» дополнительно заготовленное сырье: значительного увеличения выпуска продукции, в котором используется древесное сырье, в 2018 г. не наблюдалось. В пересчете на эквивалент круглого леса, объем потребления сырья для производства древесных плит вырос на 2,5 млн м3, пиломатериалов 3,5 млн м3, целлюлозы на 1 млн м3, прочих продуктов и древесной энергетики на 2 млн м3. Получается, что сырье осталось на рынке: верхних, зимних, промежуточных складах и осталось не вывезенным из лесных участков. <br/><br/>В 2018 г. произошло еще одно событие, которое должно, казалось бы, стать знаковым для лесного сектора экономики России. Правительство наконец-то утвердило вымученную «Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г.» (Распоряжение от 20 сентября 2018 г. № 1989-р). Однако сама подготовка Стратегии-2030 наделали больший общественный резонанс внутри лесного сообщества, чем реальная практическая польза от готового документа. Стратегия-2030 вышла уже старой: с отраслевыми показателями за 2015-2016 гг, а ежегодное обновление в открытом доступе не публикуется. Поэтому, например, реальному лесному бизнесу эта стратегия особо не нужна из-за отсутствия каких-либо ориентиров и «намеков» со стороны государства в каком направлении двигаться в ближайшие 10-12 лет. Иначе не было бы диаметрально противоположных заявлений со стороны представителей власти о моратории на экспорт круглых лесоматериалов, а потом о недопустимости таких действий. <br/><br/><strong>Ключевые цифры</strong> <br/><br/>Темп прироста выручки лесного комплекса в 2018 г. оказался рекордным за последние 8 лет: +22% до 2 трлн руб. (в текущих ценах). Положительное влияние оказали высокие цены на лесную продукцию на мировых рынках, державшиеся большую часть 2018 г. <br/><br/>Темпы жилищного строительства в России снижаются третий год подряд в среднем на 3,5 млн м2 в год (в 2018 г.: 75,3 млн м2, -5% г/г). На строительную отрасль оказывает влияние повышение НДС, переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов. За 7 мес. 2019 г. ввод жилищного строительства вырос на 7% до 36,3 млн м2. <br/><br/>Инвестиции в основной капитал предприятий лесного сектора в 2018 г. незначительно сократились (на 1,3% до 150 млрд руб.), после исторического пика в 2017: 152 млрд руб. Основной объем инвестиций пришелся на сектор ЦБП: +22,3% до 83 млрд руб. <br/><br/>В 2018-2019 гг Правительство России внесло ряд существенных изменений в лесное и смежное законодательства. Среди нововведений: <br/>• правительство утвердило «Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 г.»; <br/>• введено ограничение экспорта березового факряжа на 1 пол. 2019 г. (с июля 2019 г. ограничение снято); <br/>• увеличен размер вывозные пошлины на необработанную древесину дальневосточных хвойных пород (с 6,5% до 13%); <br/>• увеличен минимальный объём капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов; <br/>• введены новые типовые договоры аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. <br/><br/>В 2018 г. объём заготовки древесины в России достиг рекордных объемов впервые в современной России и составил 238,5 млн м3 (-0,65% г/г). Сектор производства пиломатериалов поставил очередной рекорд: 40,6 млн м3, +10,3% (г/г). Рост производства был обеспечен высоким спросом со стороны Китая. Экспортные продажи в Китай выросли на 20% (г/г) до 16,1 млн м3. <br/><br/>Объем потребления древесных плит в России в 2018 г. увеличился на 13% до 12,5 млн м3. Главным образом, рост объемов потребления древесных плит произошел за счет увеличения доли ДСП и OSB. Доля MDF / HDF на российском рынке древесных плит составляет 19% (в 2010 г. – 21%). ДСП увеличили свою долю на российском рынке: в 2018 г. она составила 55% (в 2010 г. – 51%). Увеличение доли происходит по причине смещения предпочтений покупателей в сторону менее дорогой ДСП (в сравнении с MDF). <br/><br/>Производство целлюлозы в России в 2018 г. уменьшилось на 110 тыс. тонн до выросло 8 477 тыс. тонн (-1,3%), объемы производства бумаги и картона продемонстрировали положительные темпы и выросли на почти 500 тыс. тонн до 9051 тыс. тонн (+ 5,6%). Рост был обеспечен за счет введения новых производственных мощностей, а также стремительного роста потребления тарных картонов. <br/><br/>Данные предоставлены агентством WhatWood.<br/>Подписка на обзор «Лесной комплекс России в 2018-2019 годах» доступна по ссылке whatwood.ru/tovary/lesnoy-kompleks-rossii/<br/><br/><img src="https://woodresource.ru/forum/attachment/f540e04260a4c06cb7b7f66a5213307cade65ac0/"></img>